| Yêu cầu về phiên bản Excel |
Để sử dụng đầy đủ chương trình, máy tính cần cài đặt Excel 2024 hoặc Excel 365. Các bộ phận chỉ lập ngân sách chi tiết (Opex, Capex) nếu không có Excel 2024/365 có thể sử dụng Excel Online với một số hạn chế về tính năng. Khi đó, bộ phận sẽ được cấp đường link file Excel Online để lập ngân sách.
|
|
Hướng dẫn cách bật macro trong Excel (áp dụng cho nhiều file) Cài đặt này cho phép mã lệnh được thiết lập trong file chương trình chạy để thực thi một số tác vụ tự động |
Để bật (Enable) Macro trong Excel, bạn có thể thực hiện như sau: Khi mở file Excel có macro ( Trường hợp muốn bật macro mặc định cho Excel, vào File → Options → Trust Center → Trust Center Settings → Macro Settings, chọn Enable VBA macros sau đó bấm OK để lưu thiết lập
|
| Cách Unblock file Excel tải từ Internet hoặc Email | Để Unblock (gỡ chặn) file Excel tải từ Internet hoặc email, bạn thực hiện như sau: Nhấp chuột phải vào file Excel cần mở → chọn Properties → trong tab General, nếu thấy mục Security có dòng “This file came from another computer and might be blocked” thì tích chọn Unblock → bấm Apply rồi OK |
| Các chức năng của phân hệ báo cáo tổng hợp ngân sách |
Giới thiệu các chức năng linh hoạt của phân hệ trình bày báo cáo ngân sách, cho phép người dùng tùy chỉnh phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của từng doanh nghiệp. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:
ĐIỂM NỔI BẬT:
|
| Chức năng chương trình | |
| Các phân hệ và luồng dữ liệu | |
| Phương pháp lập từ ngân sách triển khai |
| Chức năng phân hệ | |
| Nội dung danh mục chung | |
| Cập nhật danh mục chung | |
| Đồng bộ danh mục chung |
| Chức năng phân hệ | |
| Lập ngân sách doanh thu | |
| Tổng hợp ngân sách doanh thu | |
| Sử dụng dữ liệu ngân sách doanh thu |
| Chức năng phân hệ | |
| Nội dung và mục lục | |
| 2 bước truy vấn để tổng hợp dữ liệu ngân sách bộ phận | |
| Xem báo cáo thiết lập trước và báo cáo tùy chỉnh | |
| Sử dụng kết quả tổng hợp ngân sách làm ngân sách bộ phận | |
| Hướng dẫn thay đổi từ quý thành tháng trong báo cáo ngân sách Opex tùy chỉnh |
TỔNG QUAN: Video hướng dẫn cách sử dụng một báo cáo ngân sách linh hoạt, cho phép người dùng tùy biến theo nhiều chiều khác nhau (nội dung, mã bộ phận, thời gian) và thay đổi theo thời gian. CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH: - Mẫu cố định và mẫu linh hoạt: Có sẵn cả hai loại mẫu, nhưng video tập trung vào mẫu linh hoạt. - Tùy biến chiều: Người dùng có thể chọn chiều hiển thị báo cáo bằng cách nhập tên trường vào ô. Chương trình sẽ tự tổng hợp. - Ngăn cách trường: Nhiều trường được tổng hợp cùng lúc phải được phân tách bằng dấu phẩy. - Hộp Dropbox: Lưu trữ các trường thường dùng để chọn nhanh. - Thay đổi tiêu đề và dữ liệu: Có thể tùy chỉnh tiêu đề cột và cách tính toán dữ liệu dưới mỗi cột, sử dụng dấu phẩy để phân tách. - Loại bỏ cột: Người dùng có thể bỏ qua các cột không cần thiết. - Lọc dữ liệu: Có thể lọc dữ liệu theo các trường tự do, ví dụ như mức độ tin cậy. ĐIỂM QUAN TRỌNG: - Tên trường phải viết liền, không có khoảng trắng. - Tiêu đề và dữ liệu phải tương ứng với nhau. - Báo cáo này rất dễ sử dụng và cho phép tùy biến cao. |
| Thực hiện chạy tổng hợp ngân sách chi phí lương |
VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG TRONG EXCEL/PHẦN MỀM NGÂN SÁCH: CẤU TRÚC CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG GỒM 2 PHẦN: (i) Chi phí theo vị trí công tác: Chi tiết theo từng tháng, bao gồm lương, bảo hiểm, phụ cấp, phúc lợi (ii) Chi phí chung: Các khoản chi phí nhân sự không cần tính theo từng vị trí/đầu người QUY TRÌNH THỰC HIỆN: Vào sheet Qry 1 và nhấn nút Query (hoặc qua tab Menu → SQL) Chương trình tự động tổng hợp 2 bảng dữ liệu trong một vài giây CÁC BÁO CÁO CÓ SẴN: Báo cáo chi phí bộ phận: (i) Chỉ hiển thị chi phí bộ phận (ii) Báo cáo tổng: Tổng hợp cả chi phí bộ phận + chi phí chung TÍNH NĂNG LINH HOẠT: Có thể xem báo cáo theo nhiều tiêu chí: bộ phận, trạng thái nhân viên, chức danh, khoản mục chi phí Có thể tùy chỉnh thêm cột tính toán (ví dụ: chi phí lương bình quân/nhân viên) Hoạt động tương tự như Pivot Table |
| Hướng dẫn xuất file ngân sách (không có chi tiết lương) từ bộ phận nhân sự gửi kế toán |
VIDEO NÀY HƯỚNG DẪN CÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN LƯƠNG TRONG FILE NGÂN SÁCH CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG TRƯỚC KHI GỬI CHO BỘ PHẬN KẾ TOÁN. MỤC TIÊU: Sử dụng chức năng tự động để:
BƯỚC THỰC HIỆN
KẾT QUẢ: File mới chỉ chứa số liệu tổng theo bộ phận, không còn thông tin lương chi tiết từng nhân viên, đảm bảo bảo mật. |
| Hướng dẫn sử dụng báo cáo tùy chỉnh trong file lập ngân sách lương |
Video hướng dẫn sử dụng hai báo cáo mới trong file lập ngân sách tiền lương năm 2026: |
| Các chức năng của phân hệ báo cáo tổng hợp ngân sách |
Video giới thiệu các chức năng linh hoạt của phân hệ trình bày báo cáo ngân sách, cho phép người dùng tùy chỉnh phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của từng doanh nghiệp. Các chức năng chính:
Điểm nổi bật:
|